Agregar Órdenes de Compra Manualmente en 3PLICITY

Guía de Usuario: Cómo Agregar Órdenes de Compra Manualmente en 3PLICITY

1. Inicio de Sesión como Comerciante (Merchant)

• Accede a la plataforma 3PL utilizando tus credenciales de comerciante.
• Al iniciar sesión, se muestra el panel principal con acceso y roles específicos para comerciantes.

2. Navegación al Módulo de Órdenes de Compra

• Haz clic en "Purchase Orders" en la barra lateral izquierda.
• Se abrirá la página dedicada a la creación y gestión de órdenes de compra.

3. Crear una Nueva Orden de Compra

1. Acceso al Dashboard de Órdenes de Compra

   • Este dashboard incluye columnas con:
     • ID de Orden, Cantidad, SKU, Fecha, Producto, Estado, Precio, y un botón para Crear Nueva Orden.

2. Haz clic en el botón "Create New Order"

   • Se abre la página de detalles de órdenes de compra.

3. Interfaz de Detalles de Órdenes de Compra

   • Esta página incluye opciones para:
     • Agregar, Editar, Eliminar.
     • Un menú desplegable para seleccionar el proveedor (Vendor).

4. Agregar Productos a la Orden de Compra

1. Haz clic en "Add"

   • Aparece un formulario emergente con campos para ingresar:
     • Cantidad, Producto, y SKU.

2. Completa los campos del formulario

   • Cantidad: Especifica la cantidad requerida.
   • Producto:Busca y selecciona un producto desde tu inventario utilizando el menú desplegable.
     • Si el producto no está en el inventario, aparecerá un mensaje:
       "Product not found. Would you like to add it as a new item to the catalog?"

3. Agregar un Nuevo Producto al Inventario

   • Haz clic en "Add" en el mensaje emergente.
   • Completa el formulario con los campos:
     • Nombre del producto, SKU, Precio, y Peso aproximado.
   • Confirma la acción, y el producto se guardará en el inventario y aparecerá en el dashboard.

4. Guardar los Productos

   • Tras llenar los campos, haz clic en "Save", y los productos seleccionados se mostrarán en el dashboard.

5. Seleccionar un Proveedor (Vendor)

1. Desde el menú desplegable de proveedores, selecciona uno existente o agrega uno nuevo utilizando el botón "Add Vendor".
   • Los datos requeridos incluyen:
     • ID del Proveedor, Nombre, Dirección, Teléfono, Correo electrónico.

6. Revisión y Confirmación de la Orden

1. Antes de enviar, revisa los detalles de la orden en el dashboard:

   • Proveedor, productos, cantidades, y precios totales.

2. Editar o Eliminar Productos

   • Editar: Haz clic en "Edit" para ajustar cantidades o productos.
   • Eliminar: Haz clic en "Delete", confirma, y la orden se moverá a la sección "Deleted".

3. Crear la Orden

   • Haz clic en el botón "Create" en la esquina inferior derecha.
   • Aparecerá un mensaje de confirmación indicando que la orden fue creada exitosamente.

7. Estado y Seguimiento de la Orden

1. Visualización en el Dashboard de Órdenes de Compra

   • La orden creada aparecerá con un estado inicial de "In Progress" y un ID único.

2. Sección "Waiting for Approval"

   • La orden se mostrará aquí con el estado "Waiting for Approval" para que la compañía 3PL la apruebe.

3. Cambio de Estado a "Approved"

   • Cuando la compañía apruebe la orden, esta se moverá a la sección "Approved".

4. Editar o Cancelar Órdenes

   • Mientras la orden esté en "Waiting for Approval", puedes editarla o cancelarla.
   • Si la orden está en "In Progress", solo podrás cancelarla desde el dashboard.

5. Órdenes Canceladas

   • Las órdenes canceladas se moverán automáticamente a la sección "Canceled".

8. Manejo de Incidentes por la Compañía 3PL

1. Creación de Incidentes

   • La compañía puede agregar incidentes a una orden, incluyendo detalles del producto, tipo de problema (ejemplo: dañado, cantidad incorrecta), y comentarios.

2. Notificaciones

   • Recibirás una notificación automática si hay incidencias en tu orden.

3. Restricciones

   • Solo los comerciantes pueden crear o cancelar órdenes de compra.
   • Solo las compañías 3PL pueden reconciliar órdenes y agregar incidencias.