Inicio de sesión en la plataforma

1. Accede a la página principal de la compañía
   Ingresa a la página de inicio de sesión. Asegúrate de tener tus credenciales a la mano.

2. Ingresa tus credenciales

   • Introduce tu correo registrado en el formato adecuado.
   • Escribe tu contraseña; esta se mostrará en símbolos para mayor seguridad.
   • Si necesitas confirmar la contraseña, haz clic en el ícono de "ojo" para revelarla.

3. Haz clic en "Login"
   Una vez completados los campos, el botón "Login" estará habilitado. Al hacer clic, serás redirigido a tu panel de control según tu rol.

Gestión de Órdenes Pendientes

1. Accede al menú de órdenes de venta

   • En tu panel de control, selecciona la opción "Sales Orders".
   • Se desplegará un submenú con las órdenes pendientes creadas por los clientes.

2. Consulta las órdenes pendientes
   Haz clic en "Pending" para abrir un tablero que muestra una tabla con detalles de las órdenes.

3. Revisa el contenido de la tabla
   La tabla incluye:

   • Order ID
   • Email del cliente
   • Fecha del pedido
   • Estado
   • Prioridad

4. Verifica los estados de las órdenes

   • Pending: Las órdenes aparecen como pendientes por defecto.
   • On Hold: Poner una orden en espera cambia su estado.
   • Incident: Crear un incidente asigna este estado.

Imprimir Packing Slips

1. Selecciona una orden pendiente
   Marca una orden y haz clic en "Print Packing Slips". Esto generará un PDF que incluye un código de barras.

2. Escanea el código de barras
   Si la orden sigue en estado "Pending", el escaneo abrirá la página con información detallada de la orden.

Detalles de las Órdenes

1. Visualiza la información completa
   Haz clic en el ID de una orden para ver sus detalles:

   • Panel izquierdo:
     • Order ID y fecha del pedido.
     • Tabla de artículos con cantidad, SKU y descripción.
   • Panel derecho:
     • Información del cliente y dirección de envío.
     • Botón azul "Save Shipment Information".

2. Edita la información de envío
   Puedes actualizar el transportista, la etiqueta de envío, el número de rastreo y la dirección de envío.

• Edición de Información
  1. Dentro de los detalles del pedido, localiza el panel de Customer y Requested Service.
  2. Edita los siguientes campos según sea necesario:
     • Dirección de entrega.
     • Transportista.
     • Tipo de servicio (usando el menú desplegable).
     • Etiqueta de envío.
     • Número de seguimiento.
     • Dirección de envío.

• El usuario puede ingresar manualmente un Shipping Label en formato PDF, y un número de rastreo (tracking number). Los datos introducidos se guardan al presionar "Save shipment information"
• Si no se proveen estos datos, la pantalla de gestión de órdenes aprobadas, te permite generar un shipping label en automático, e introducir más adelante el número de rastreo.
• El sistema verificará automáticamente los datos ingresados antes de generar el Shipping Label desde ShipEngine.

Acciones sobre Órdenes

• Gestión individual o masiva

  • Crear incidentes.
  • Poner órdenes en espera.
  • Aprobar o cancelar órdenes.
  • Seleccionar múltiples órdenes para realizar acciones masivas como imprimir packing slips.
    1. Poner un Pedido en Espera:
       1. Selecciona un pedido y haz clic en "Put on Hold".
       2. El estado del pedido cambiará a "On Hold" y aparecerá en un color distinto.
    2. Cancelar un Pedido:
       1. Haz clic en "Cancel". El pedido se moverá a la sección de pedidos cancelados.
    3. Aprobar un Pedido:
       1. Selecciona un pedido y haz clic en "Approve".
       2. El pedido se moverá a la sección "Approved Orders" y su estado cambiará a "Approved" en verde.

• Aprobación de órdenes

  • Al aprobar, las órdenes pasan a la sección "Approved Orders", mostrando su estado en color verde.
  • Desde esta sección puedes cancelar o marcar problemas en las órdenes aprobadas.

• Generación de Packing Slips para las órdenes aprobadas.

  • Dirígete a la sección "Approved Orders"
  • Selecciona una o varias órdenes aprobadas y haz clic en "Print Packing Slips".
  • El sistema generará un PDF único con los slips seleccionados, listo para descargar o imprimir.
    

• Escanea el código en los packing slips
  Esto dirige a los detalles de envío específicos para organizar los artículos en la orden, donde podrás ver los elementos descritos abajo.

• Cuando el usuario selecciona múltiples órdenes e imprime un packing slip, el documento contiene una lista con todas las ordenes seleccionadas en el mismo documento y un código de barras, que al ser escaneado, dirige al operador a la vista de detalles de orden con los items necesarios para su llenado.

Detalles de Envío

1. Revisa el contenido del envío
   Una tabla muestra:

   • SKU, descripción de los artículos, cantidad requerida y escaneada.
   • Mensaje: "You don't have any boxes selected".

2. Acciones disponibles

   • Mark as shipped: Marca la orden como enviada cuando se ha llenado el pedido correspondiente.
   • Move to pending: Regresa la orden al estado pendiente.
   • Generate shipping labels: Genera etiquetas de envío cuando no se ha ingresado una Etiqueta de Envío  manualmente o un número de rastreo.

3. Información adicional
   También puedes ver los datos del cliente, la dirección de envío y los servicios de transportista configurados.

Notificaciones Automáticas

1. Configura Zapier
   Al integrar Zapier, recibirás notificaciones por correo al modificar estados como "On Hold", cancelar o aprobar una orden.
2. Se envía un correo de notificación al cliente al modificar las acciones de una orden, como ponerla en espera, cancelarla o aprobarla, cuando el usuario ha configurado correctamente la integración con Zapier.

Con esta guía, puedes gestionar tus órdenes pendientes de manera efectiva y mantener un control claro sobre el flujo de trabajo en 3PLICITY. ¡Manos a la obra!