Introducción

Esta guía explica cómo integrar 3PLICITY con Zapier y cómo configurar Zaps para automatizar flujos de trabajo. Incluye una descripción de los triggers disponibles y los pasos para configurarlos con acciones específicas.

Configuración Inicial

1. Conectar 3PLICITY con Zapier

1. Inicia sesión en el panel de control de 3PLICITY y dirígete al menú Configuración.
2. Selecciona la pestaña Integraciones.
3. Haz clic en el botón Conectar junto a Zapier.
4. Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
5. Autentica tu cuenta y haz clic en Aceptar.
6. Una vez autenticado, selecciona Crear un nuevo Zap.

2. Crear un Zap

1. Ve a tu cuenta de Zapier y selecciona Create a Zap.
2. Configura el Trigger:
   • Haz clic en Trigger y busca 3PLICITY en la lista de apps.
   • Selecciona uno de los triggers disponibles.
3. Configura las Acciones que deseas ejecutar según el trigger seleccionado.
4. Prueba y publica el Zap.

Triggers Disponibles:

1. Nuevo Pedido de Compra Recibido:

   • Descripción: Se activa cuando se recibe un nuevo pedido de compra de un cliente.
   • Campos:
     • ID del pedido de compra
     • Nombre del cliente
     • Fecha del pedido
     • Lista de artículos
     • Cantidades
     • Fecha de entrega

2. Nuevo Pedido de Venta Recibido:

   • Descripción: Se activa cuando se recibe un nuevo pedido de venta para envío.
   • Campos:
     • ID del pedido de venta
     • Nombre del cliente
     • Fecha del pedido
     • Lista de artículos
     • Cantidades
     • Dirección de envío
     • Fecha estimada de envío

3. Pedido Enviado con Información de Seguimiento:

   • Descripción: Se activa cuando un pedido se envía y se actualiza con la información de seguimiento.
   • Campos:
     • ID del pedido
     • Número de seguimiento
     • Transportista
     • Fecha de envío
     • Fecha estimada de entrega

4. Opcional - Cambio en Nivel de Inventario:

   • Descripción: Se activa cuando los niveles de inventario de un artículo específico cambian.
   • Campos:
     • ID del artículo
     • Nombre del artículo
     • Nueva cantidad
     • Fecha de cambio

5. Opcional - Actualización de Estado de Pedido:

   • Descripción: Se activa cuando el estado de un pedido cambia (por ejemplo, de pendiente a confirmado).
   • Campos:
     • ID del pedido
     • Estado anterior
     • Nuevo estado
     • Fecha de cambio de estado

Acciones:

1. Crear Nuevo Pedido de Compra:

   • Descripción: Acción para crear un nuevo pedido de compra.
   • Campos:
     • Nombre del cliente
     • Fecha del pedido
     • Lista de artículos
     • Cantidades
     • Fecha de entrega

2. Crear Nuevo Pedido de Venta:

   • Descripción: Acción para crear un nuevo pedido de venta.
   • Campos:
     • Nombre del cliente
     • Fecha del pedido
     • Lista de artículos
     • Cantidades
     • Dirección de envío

3. Actualizar Pedido con Información de Seguimiento:

   • Descripción: Acción para actualizar un pedido existente con la información de seguimiento.
   • Campos:
     • ID del pedido
     • Número de seguimiento
     • Transportista
     • Fecha de envío
     • Fecha estimada de entrega

4. Acción Opcional - Actualizar Niveles de Inventario:

   • Descripción: Acción para actualizar los niveles de inventario de un artículo específico.
   • Campos:
     • ID del artículo
     • Nueva cantidad
     • Fecha de cambio

5. Acción Opcional - Actualizar Estado de Pedido:

   • Descripción: Acción para actualizar el estado de un pedido existente.
   • Campos:
     • ID del pedido
     • Nuevo estado
     • Fecha de cambio de estado

Configurar Triggers y Acciones

Ejemplo 1: Nueva Orden de Compra

1. Selecciona New purchase order received como Trigger.
2. Haz clic en Continuar y prueba el trigger creando una orden de compra desde el panel de control del cliente para que Zapier pueda recuperar los campos necesarios.
3. Configura una Acción:
   • Selecciona 3PLICITY.
   • Elige Create new purchase order como Acción.
   • Mapea los campos requeridos (nombre del cliente, fecha de la orden, lista de ítems, etc.).
4. Configura notificaciones adicionales:
   • Selecciona Send notification en 3PLICITY.
   • Mapea los campos relevantes.
   • En el campo Account, selecciona la cuenta deseada desde el menú desplegable.
   • Si no ves la cuenta correcta, haz clic en Change y sigue las instrucciones para agregar una nueva cuenta de 3plicity vinculada a tu perfil, Zapier te pedirá las credenciales de dicha cuenta.
   • Confirma que la cuenta seleccionada es la correcta antes de proceder con la prueba de configuración.
   • Al configurar el Zap correctamente, verás una notificación que indica que la configuración ha sido exitosa, en caso de errores, la plataforma también notificará.
5. Publica el Zap.

Ejemplo 2: Orden Enviada con Seguimiento

1. Selecciona Order shipped with tracking information como Trigger.
2. Prueba el trigger enviando una orden desde el panel de control del cliente.
3. Configura una Acción:
   • Selecciona Update order with tracking information en 3PLICITY.
   • Mapea los campos relevantes (ID de la orden, número de seguimiento, transportista, etc.).
4. Configura notificaciones adicionales:
   • Selecciona Send notification.
   • Mapea los campos necesarios:
   • Al configurar la acción de "Send Notification", es necesario elegir la cuenta de 3PLICITY que se usará para enviar las notificaciones.
     1. En el campo Account, selecciona la cuenta deseada desde el menú desplegable.
     2. Si no ves la cuenta correcta, haz clic en Change y sigue las instrucciones para agregar una nueva cuenta de 3plicity vinculada a tu perfil, Zapier te pedirá las credenciales de dicha cuenta.
     3. Confirma que la cuenta seleccionada es la correcta antes de proceder con la prueba de configuración.
     4. Al configurar el Zap correctamente, verás una notificación que indica que la configuración ha sido exitosa, en caso de errores, la plataforma también notificará.
5. Publica el Zap.

Ejemplo 3: Cambio en el Estado de la Orden

1. Selecciona Order status updated como Trigger.
2. Prueba el trigger actualizando el estado de una orden.
3. Configura una Acción:
   • Selecciona Update Order Status en 3PLICITY.
   • Mapea los campos necesarios (ID de la orden, nuevo estado, etc.).
4. Configura notificaciones adicionales:
   • Selecciona Send notification.
   • Mapea los campos relevantes.
5. Publica el Zap.

Consejos Adicionales

• Siempre verifica que los campos recuperados estén mapeados correctamente.
• Prueba los Zaps con datos reales antes de publicarlos.
• Configura notificaciones para mantener a tu equipo informado de los cambios.

¡Con esta guía podrás integrar y automatizar fácilmente tus flujos de trabajo con 3PLICITY y Zapier!