Conectar 3PLICITY con Zapier

** Under construction **

Instrucciones para conectar 3PLICITY con Zapier y configurar los disparadores (Triggers):

1. Acceder a la configuración de 3PLICITY:

   • Inicia sesión en tu cuenta de 3PLICITY
   • Ingresa al panel de control de 3PLICITY y ve al menú Configuración (Settings).
   • Selecciona la pestaña Integraciones (Integrations). Aquí encontrarás la opción para conectar con Zapier.

2. Conectar con Zapier:

   • Haz clic en el botón Conectar (Connect). Esto iniciará el proceso de integración.
   • Al iniciar la configuración, serás redirigido a Zapier para autenticarte.
   • Autentica tu cuenta de Zapier; ingresa a tu cuenta de Zapier si no lo has hecho ya  (Zapier te pedirá tus credenciales).
   • Una vez autenticado, autoriza el acceso entre 3PLICITY y Zapier con clic en Aceptar y crear un Zap (Accept and build a zap).

Paso 3: Configura un Trigger (Disparador)

1. Crear un nuevo Zap:
   
   

   • Abre tu cuenta de Zapier y haz clic en Crear un nuevo Zap (Create a new zap). Esto abrirá el panel de configuración.
   • Configura el Disparador (Trigger), que es el evento que inicia el flujo automatizado.

2. Configurar el disparador (Trigger):

• Busca 3PLICITY en la lista de aplicaciones y selecciónalo.
• Selecciona un Trigger (lo que activará el flujo):
• En el menú de disparadores, selecciona la acción que desees configurar. Los disparadores disponibles incluyen:
  • Nuevo Pedido de Compra Recibido. Recibe notificaciones cuando llega un pedido de compra de un cliente. 
  • Nuevo Pedido de Venta Recibido. Se activa cuando un cliente genera un pedido para envío. 
  • Pedido Enviado con Información de Rastreo. Notifica cuando un pedido se envía con detalles de rastreo. 
  • (Opcional): Nivel de Inventario Cambiado.
  • (Opcional): Estado del Pedido Actualizado. Actualización en el estado del pedido.
    

Paso 4: Configura una Acción

1. En el segundo paso del Zap, selecciona la acción que deseas realizar. Una vez configurado el disparador, configura qué sucederá después (la acción). Por ejemplo:

• Selecciona la aplicación donde enviarás la notificación (correo electrónico, Excel, etc.).

Escoge la aplicación que recibirá la acción, como 3PLICITY u otra herramienta.

Mapea los campos necesarios (por ejemplo, “ID del Pedido”, “Cliente”, “Fecha”, etc.).

• Asegúrate de incluir detalles clave como:
  • ID del pedido.
  • Nombre del cliente.
  • Fecha del pedido.
  • Lista de artículos, cantidades y dirección de envío.
  • Correo electrónico del cliente (si aplica).

• Paso 5: Prueba y Activa tu Zap

  1. Realiza una prueba del flujo configurado para asegurarte de que todo funciona correctamente.
  2. Guarda y activa el Zap cuando estés satisfecho con los resultados.
• Realiza una prueba para confirmar que la acción funciona correctamente. Por ejemplo, verifica que los datos lleguen a un archivo Excel o a una dirección de correo electrónico genérica.

1. Notificaciones automáticas al cliente:

   • Configura que cada vez que se realice una acción sobre un pedido (por ejemplo, aprobar o cancelar), el cliente reciba una notificación automática con todos los detalles relevantes.

Ejemplo práctico:

• Si seleccionas el disparador Pedido enviado con información de rastreo, el cliente recibirá automáticamente un correo con:
  • Número de seguimiento.
  • Transportista.
  • Fecha de envío.
  • Fecha estimada de entrega.

Consejos adicionales:

• Pruebas constantes: Realiza pruebas frecuentes para asegurarte de que los flujos están funcionando como esperas.
• Flujos personalizados: Zapier permite mucha flexibilidad. Puedes crear flujos para actualizar inventarios, enviar confirmaciones de pedidos, o incluso alertas internas para tu equipo.
• Documentación para usuarios: Crea una guía interna para que los clientes o el equipo puedan configurar Zaps básicos de forma sencilla.