Distribución de Activos

Sección Distribución de Activos en Zeptos

La sección Distribución de Activos permite al usuario visualizar y analizar cómo se distribuyen sus activos según el mercado y el nivel de riesgo, mostrando gráficas y tablas con información detallada de cada activo.

Acceder a la sección

1. Ingresa a la plataforma Zeptos y inicia sesión con tus credenciales.

2. Serás dirigido al dashboard principal.

3. Navega a la sección Distribución de Activos desde el panel lateral.

Vista general de la sección

1. Elementos visibles:

   • Títulos y descripciones de la sección.

   • Botones de acción como Agregar.

   • Gráfica de distribución de activos.

   • Tabla de detalles con columnas Mercado, % Total y Valor.

2. Checkboxes superiores:

   • Market: seleccionado por defecto, muestra los activos agrupados por mercado.

   • Nivel de Riesgo: permite visualizar la distribución por riesgo de cada activo.

Distribución por Mercado

1. La tabla refleja los activos agregados en Patrimonio (Net Worth):

   • Cuentas bancarias → mostradas como Efectivo.

   • Automóvil → mostrado como Bienes Muebles.

   • Bienes raíces → mostrado como Bienes Inmuebles.

2. La gráfica:

   • Color azul por defecto.

   • Muestra el total por mercado, el nombre del mercado, el valor y el porcentaje del total.

3. Interacciones:

   • Haz clic en un mercado dentro de la tabla para mostrar los subactivos asociados (por ejemplo, cuentas corrientes e inversiones de una misma cuenta).

   • La gráfica se actualiza mostrando los valores de los subactivos.

   • Cada valor bajo % Total refleja el porcentaje correspondiente sobre el total del mercado.

Distribución por Nivel de Riesgo

1. Haz clic en el selector Nivel de Riesgo:

   • La gráfica se actualiza a color verde por defecto mostrando los activos de Riesgo Bajo.

   • La tabla muestra columnas para Mercado, Riesgo Bajo, Riesgo Medio, Riesgo Alto, % Total y Valor.

2. Interacciones:

   • Haz clic en Riesgo Bajo, Medio o Alto para ver los activos correspondientes a cada nivel.

   • La gráfica se colorea según el nivel: verde para Bajo, amarillo para Medio y rojo para Alto.

   • La tabla se actualiza mostrando los activos con su valor y porcentaje total correspondiente.

   • Haciendo clic nuevamente en un producto, se regresa a la vista principal por mercado.

Agregar un nuevo activo desde Distribución de Activos

1. Haz clic en Agregar en la esquina superior derecha.

2. Se muestra un modal con opciones de Activo y Pasivo, incluyendo:

   • Inversiones, Cetes, Bienes raíces, Automóvil, entre otros.

3. Selecciona un activo, por ejemplo Automóvil, y haz clic en Seleccionar.

4. Completa los campos solicitados en el formulario (marca, modelo, fecha de adquisición, valor, etc.) y haz clic en Guardar.

5. El nuevo activo se agrega a Patrimonio (Net Worth) y se refleja automáticamente en las tablas y gráficas de Market y Nivel de Riesgo, mostrando su nombre, valor y porcentaje del total.

Esta sección permite al usuario monitorear la composición de sus activos, identificar cómo se distribuyen en distintos mercados y niveles de riesgo, y añadir nuevos activos de forma sencilla para mantener la información siempre actualizada.