Sección Presupuesto

Sección Presupuesto en Zeptos

La sección Presupuesto permite al usuario administrar sus ingresos y gastos de manera clara, estableciendo límites y asociando movimientos a categorías y cuentas específicas. Esta funcionalidad está disponible para usuarios con suscripción activa.

Acceder a la sección Presupuesto

1. Ingresa a la página principal de Zeptos.

2. Inicia sesión con tus credenciales. Serás dirigido al dashboard principal.

3. Dirígete a la sección Presupuesto, la cual se mostrará con todos los elementos disponibles.

Vista general de Presupuesto

1. En la parte superior encontrarás:

   • Monto total del presupuesto (color púrpura), que se actualiza automáticamente al registrar ingresos o gastos.

   • Dropdowns para seleccionar la cuenta, el mes o el rango de fechas.

   • Gráfico circular / Donut mostrando el monto utilizado frente al límite mensual, con icono de edición y texto comparativo con el mes anterior.

2. La sección de Flujo de Efectivo muestra:

   • Ingresos y gastos del mes actual y mes anterior.

   • Los valores se actualizan automáticamente según los movimientos registrados en cada categoría.

3. La sección Categorías de Gastos e Ingresos incluye:

   • Gastos por defecto: Vivienda, Restaurantes, Compras Generales, Viajes, Entretenimiento, Ropa.

   • Ingresos por defecto: Planificador de Ahorros.

   • Cada tarjeta muestra: Monto actual del mes, Presupuesto utilizado, Límite mensual editable, Presupuesto restante en verde y una línea indicadora de progreso.

   • Iconos representativos y personalizables para cada categoría.

Gestión de categorías

Editar una categoría:

1. Haz clic en el ícono de lápiz en la tarjeta de categoría.

2. Se abrirá un modal con:

   • Icono editable.

   • Campos para nombre y presupuesto mensual.

   • Dropdown para asociar a cuentas (Activos/Pasivos).

3. Realiza los cambios y haz clic en Guardar para actualizar la categoría.

Eliminar una categoría:

1. Haz clic en el ícono de lápiz y selecciona Eliminar Categoría.

2. Aparecerá un mensaje de confirmación con la opción de mover transacciones a otra categoría.

3. Selecciona otra categoría si deseas mover los registros o deja sin marcar para eliminar sin mover.

4. Haz clic en Eliminar.

Agregar una nueva categoría:

1. Haz clic en Agregar > Nueva Categoría.

2. En el modal, define:

   • Icono representativo.

   • Tipo de categoría: Gasto o Ingreso.

   • Nombre de la categoría.

   • Asociación a cuenta (Activos/Pasivos).

3. Haz clic en Guardar para crear la categoría.

Asociar categoría a cuenta:

1. Edita la categoría y selecciona el dropdown de asociación.

2. Elige la cuenta correspondiente bajo Activos o Pasivos.

3. Haz clic en Guardar. La categoría ahora estará vinculada a la cuenta seleccionada.

Gestión de transacciones

Agregar un movimiento (Ingreso o Egreso):

1. Haz clic en Agregar > Transacción Manual.

2. Selecciona el tipo: Ingreso o Egreso.

3. Completa los campos de Descripción y Monto. El monto se formatea automáticamente en moneda.

4. Haz clic en Guardar. La transacción se reflejará en la tabla y actualizará el totalizador en púrpura.
   
   
   

Asignar transacción a categoría:

1. Haz clic en el ícono de lápiz junto a la transacción.

2. Selecciona la categoría correspondiente del dropdown.

3. Haz clic en Guardar. La transacción se reflejará en la categoría y actualizará el Presupuesto Restante y Presupuesto Utilizado.

Ocultar (no eliminar) una transacción:

1. Haz clic en el icono de ojo junto a la transacción.

2. La transacción se mostrará gris y no afectará los cálculos de total y presupuesto.

3. Haz clic nuevamente en el icono para mostrarla.

Eliminar una categoría con transacciones:

1. Asocia las transacciones a otra categoría si deseas conservar los registros.

2. Haz clic en Eliminar Categoría.

3. Las transacciones se moverán a la categoría seleccionada y la tarjeta se eliminará.

Visualización de transacciones

• Todas las cuentas: Muestra los movimientos de todas las cuentas registradas.

• Cuenta específica: Filtra movimientos según la cuenta seleccionada en el dropdown superior.

• Categoría específica: Al seleccionar una categoría, la tabla muestra únicamente las transacciones de esa categoría.

• Filtros de periodo: Permite ver transacciones por mes actual, mes anterior, año actual, año anterior o un rango de fechas personalizado.