Perfil de Riesgo en Zeptos

Perfil de Riesgo en Zeptos

El Perfil de Riesgo (también llamado Perfil de Inversor) es un cuestionario que te ayuda a identificar qué tipo de inversionista eres y cuál es tu tolerancia al riesgo.
Con tus respuestas sobre ingresos, hábitos financieros, objetivos y experiencia en inversiones, el sistema determina automáticamente tu nivel de riesgo (por ejemplo: conservador, moderado o agresivo).

Pasos para completar tu Perfil de Riesgo en Zeptos

1. Accede a la página principal de Zeptos.

2. Inicia sesión en la plataforma.

3. Haz clic en tu avatar de usuario en la esquina superior derecha.

4. En el menú que aparece, selecciona Perfil financiero.

5. Dentro de la vista Perfil Financiero, localiza los indicadores:

   • Perfil inversionista (con el botón morado “Volver a responder Risk Profile”).

   • Tolerancia al riesgo.

6. Haz clic en el botón morado “Volver a responder Risk Profile”.

   • Se abrirá la vista Descubre tu Perfil de Inversionista.

Completar el cuestionario paso a paso

1. Haz clic en el botón “Comenzar”.

   • Se abre Fecha de nacimiento y Dependientes económicos 1/3.

2. Completa cada una de las secciones en orden:

   • Fecha de nacimiento y Dependientes económicos (1/3, 2/3, 3/3).

     • Si tienes dependientes, ingresa sus edades.

   • Perfil financiero 1/1.

     • Ingresa tus ingresos anuales netos, patrimonio neto y activos líquidos.

   • Situación y hábitos financieros (1/3, 2/3, 3/3).

     • Selecciona tus fuentes de ingreso, porcentajes (que sumen 100%) y estabilidad.

     • Indica tu capacidad de ahorro anual.

     • Selecciona los productos financieros que utilizas.

   • Objetivos de inversión (1/2, 2/2).

     • Define tu propósito de inversión y el plazo.

   • Experiencia en inversiones (1/2, 2/2).

     • Selecciona tu nivel de experiencia y los años de experiencia por producto financiero.

   • Para terminar…

     • Escribe en el cuadro de texto en qué te gustaría recibir ayuda respecto a tus finanzas.

     • Haz clic en Finalizar (asegúrate de que el cuadro no quede vacío).

Finalización

• El sistema mostrará tu nivel de riesgo asignado de acuerdo con tus respuestas.

• Haz clic en Siguiente para regresar a la sección Patrimonio Neto dentro de tu perfil financiero.