Perfil Financiero

Perfil Financiero en Zeptos

El Perfil Financiero en Zeptos permite al usuario visualizar y administrar de manera integral su información financiera, incluyendo conocimientos, fuentes de ingreso, estabilidad económica, metas de inversión y datos fiscales. Esta funcionalidad está disponible para usuarios con suscripción activa.

Acceder al Perfil Financiero

1. Ingresa a la página principal de Zeptos.

2. Inicia sesión con tus credenciales. Serás dirigido al dashboard principal.

3. Haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha.

4. Selecciona Perfil Financiero en el menú desplegable.

Sección de indicadores generales

1. En la parte superior del Perfil Financiero encontrarás cajas de información que muestran:

   • Status de la suscripción.

   • Nivel de Conocimiento Financiero.

   • Número de fuentes de ingreso registradas.

   • Estabilidad económica de tus finanzas.

2. Cada caja contiene:

   • Iconos y colores representativos.

   • Texto descriptivo y modales con información detallada.

   • Indicadores de experiencia financiera y de ingresos, incluyendo cuentas y activos registrados.

Sección de medidores y metas

1. La sección de medidores incluye:

   • Dos contenedores con indicadores de color, valorados del 0 al 5, que muestran tu perfil financiero actual.

   • Perfil inversionista, con un botón morado "Volver a responder Risk Profile" para actualizar tu cuestionario de riesgo.

2. Las metas de inversión proporcionadas durante el cuestionario de riesgo se muestran en un contenedor morado con un botón Editar, permitiendo ajustes según tu situación financiera.

Sección Fiscal

1. La sección Perfil Fiscal permite conectar tu información fiscal a través de Syncfy:

   • Si no has conectado Syncfy, se mostrará un mensaje: "Conecta Syncfy para obtener tus datos fiscales" y un botón Conectar.

2. Para vincular tu información fiscal:

   • Haz clic en Conectar.

   • Serás dirigido a la página de conexión de Syncfy dentro de Zeptos, donde se muestran todos los elementos necesarios (logos, texto, botones, imágenes).

   • Haz clic en Continuar y completa el formulario con tu RFC y la contraseña proporcionada por el portal del SAT.

   • Una vez completado, tu información fiscal será integrada y los campos del Perfil Fiscal se actualizarán automáticamente.

Notas importantes

• El Perfil Financiero se actualiza automáticamente con los datos proporcionados en cuestionarios y conexiones de cuentas externas.

• Para mantener la información actualizada, revisa periódicamente la sección de medidores, metas y perfil fiscal.

• La funcionalidad de conexión con Syncfy requiere una suscripción activa.