Cómo invitar clientes a unirse a la plataforma

Si ya tienes una cuenta creada en la plataforma, puedes invitar a tus clientes de tres maneras distintas desde el panel de invitaciones. En caso de no tener una cuenta aún, por favor visita el artículo Cómo recibir un correo de invitación para unirte a la plataforma.

Las tres formas disponibles para enviar invitaciones son:

1. Envío de invitaciones individuales
2. Cargar contactos desde un archivo de Excel
3. Entrada manual de múltiples contactos en una hoja estilo Excel

A continuación, se describen los pasos para cada método, seguidos por el manejo de errores.

1. Envío de Invitaciones Individuales

1. Inicio de sesión

   • Abre la página principal de la compañía.
   • Ingresa tu correo electrónico registrado y tu contraseña.
   • Haz clic en el icono de "ojo" para mostrar la contraseña si es necesario.
   • Pulsa "Login" para acceder al panel principal.

2. Navegación al panel de clientes

   • En el panel izquierdo, selecciona la opción "Customers".
   • Haz clic en "Sent invitations".

3. Verificar el dashboard de invitaciones

   • La tabla muestra columnas como correo electrónico, nombre, apellido y fecha de envío.
   • Verifica los botones: "Add new" y "Add multiple at once".

4. Agregar una nueva invitación

   • Haz clic en "Add new" y llena el formulario con los datos del cliente (correo, nombre, apellido).
   • Verifica que los datos sean correctos antes de continuar.

5. Enviar la invitación

   • Haz clic en "Next" para enviar la invitación.
   • Aparecerá una notificación tipo "toast" indicando que las invitaciones fueron enviadas correctamente.

6. Verificar el estado de las invitaciones

   • En el dashboard de invitaciones, verifica el estado de cada invitación (por ejemplo, "Pending" o "Accepted").
   • Si es necesario, utiliza la opción "Resend" para reenviar correos.

2. Envío Masivo de Invitaciones Usando un Archivo de Excel

1. Navegación al panel de clientes

   • Selecciona la opción "Sent invitations" en el panel izquierdo.
   • Verifica los botones: "Add new" y "Add multiple at once".

2. Cargar archivo de Excel

   • Haz clic en "Add multiple at once" y selecciona "Upload file".
   • Carga un archivo de Excel que contenga columnas para nombre, apellido y correo electrónico.

3. Mapeo y verificación de datos

   • Mapea los datos del archivo con los campos requeridos en la plataforma.
   • Asegúrate de que cada fila del archivo muestra los datos correctos antes de proceder.

4. Enviar invitaciones

   • Haz clic en "Submit" y espera a que el proceso termine.
   • Verifica la notificación tipo "toast" que confirma el envío de las invitaciones.

5. Estado y seguimiento

   • Revisa el dashboard para verificar el estado de las invitaciones enviadas.

3. Entrada Manual de Múltiples Contactos

1. Navegación al panel de clientes

   • Selecciona la opción "Sent invitations".
   • Verifica los botones: "Add new" y "Add multiple at once".

2. Entrada manual de datos

   • Haz clic en "Add multiple at once" y selecciona "Enter data manually".
   • Ingresa los datos de los contactos (correo, nombre y apellido) directamente en la hoja.

3. Verificación y envío

   • Revisa que los datos sean correctos antes de enviarlos.
   • Haz clic en "Next" para proceder con el envío de las invitaciones.

4. Seguimiento del estado

   • Utiliza el dashboard para revisar el estado de cada invitación y realizar acciones como reenviar correos si es necesario.

Manejo de Errores

1. Correos inválidos

   • Si se ingresa un correo electrónico inválido, la plataforma pedirá corregirlo antes de permitir el envío.

2. Archivo de Excel incorrecto

   • Si el archivo de Excel está vacío o contiene errores, la plataforma notificará al usuario para corregir el archivo.

3. Errores al enviar correos

   • En caso de que algún correo no se pueda enviar, la plataforma notificará a la compañía para tomar acción.

4. Limitaciones en el reenvío de invitaciones

   • La función "Resend" está limitada a una solicitud cada 5 minutos para prevenir abusos.

Este artículo te guiará paso a paso para que puedas invitar a tus clientes de manera eficiente y asegurarte de que los datos sean correctos. Si tienes dudas, consulta el artículo vinculado al inicio o ponte en contacto con soporte.